Mitä tiimi voi seurata Lyniti CRM:ssä?
CRM tallentaa asiakastiedot, muistiinpanot, tilan, prioriteetin, health scoren, tiedostoalueet, portaalipääsyn ja asiakaskohtaisen chatin.
Mitä tämä ominaisuus yhdistää
Lyniti CRM pitää asiakassuhdedatan, viestinnän ja tukitiedostot yhdessä, jotta tiimien ei tarvitse rakentaa asiakaskontekstia uudelleen useista järjestelmistä. Se sopii tiimeille, jotka tarvitsevat sekä operatiiviset kirjaukset että aktiivisen asiakasseurannan samassa paikassa.
Paras seuraaville
- Tiimeille, jotka hallitsevat aktiivisia asiakkaita, prospekteja ja riskiasiakkuuksia yhdessä järjestelmässä.
- Työnkuluille, joissa asiakasmuistiinpanot, portaalipääsy, tiedostot ja viestintä pitää yhdistää.
- Toiminnoille, jotka haluavat lukemattoman asiakaschatin ja asiakkuuden terveystilan lähelle asiakastietoja.
Toimintojen yhteenveto
| Toiminto | Tiedot |
|---|---|
| Asiakaslista haulla ja suodattimilla | Asiakasnäkymä tukee hakua ja tilasuodatusta, jotta aktiiviset, prospekti-, inaktiiviset, menetetyt ja hold-asiakkuudet löytyvät nopeasti. |
| Prioriteetti ja terveystilan seuranta | Jokaisella asiakkaalla on prioriteetti-, tila- ja health score -kentät, jotka helpottavat tärkeiden suhteiden ja riskiasiakkuuksien havaitsemista. |
| Asiakasmuistiinpanot ja tiedot | Asiakassivulle tallentuvat yhteystiedot, muistiinpanot, suhdemetadata ja muokattavat profiilitiedot yhteen paikkaan. |
| Asiakastiedostot ja turvallinen portaalipääsy | Jokaisella asiakkaalla voi olla oma tiedostoalueensa ja portaalikutsuvirta, jotta jaetut dokumentit ja asiakaspääsy pysyvät järjestyksessä. |
| Sisäänrakennettu asiakaschat | Asiakassivu yhdistyy asiakaskohtaiseen chattiin, ja päälista näyttää lukemattomat viestit näistä keskusteluista. |