Rollen & Berechtigungen

Steuere, wer in deinem Workspace was tun darf, mit visueller Rollenhierarchie und granularen Berechtigungen.

Rollenverwaltung oeffnen#

1. Klicke in der Seitenleiste auf Business
2. Klicke auf Rollenverwaltung

Diese Seite ist auf Admins und Owner beschraenkt.

Standardrollen#

Jeder Workspace startet mit drei geschuetzten Rollen:

• Owner (Level 0, hoechste) - Alles - Abrechnung verwalten, Workspace loeschen, Rollen verwalten
• Admin (Level 1) - Die meisten Dinge - Mitglieder verwalten, Einstellungen konfigurieren, Benutzer einladen
• Mitglied (Level 2) - Lesen + grundlegendes Erstellen/Aktualisieren - Aufgaben, Chat, Dateien nutzen

Diese Rollen koennen nicht umbenannt oder geloescht werden.

Rollenhierarchie-Canvas#

Die Rollenverwaltungsseite nutzt eine visuelle Canvas, auf der Rollen als Karten angezeigt werden. Ziehe Rollen vertikal, um ihre Hierarchiestufe zu aendern.

• Rollen weiter oben auf der Canvas haben mehr Befugnisse
• Die Hierarchie bestimmt, welche Benutzer welche Rollen verwalten koennen
• Geschuetzte Rollen (Owner, Admin, Mitglied) sind gesperrt

Benutzerdefinierte Rolle erstellen#

1. Klicke auf der Rollenverwaltungsseite auf Rolle erstellen
2. Fuell aus:
   • Rollenname
   • Beschreibung
   • Hierarchiestufe (oder Ziehen auf der Canvas)
3. Konfiguriere Berechtigungen pro Ressource (siehe unten)
4. Klicke auf Erstellen

Berechtigungskategorien#

Jede Rolle hat granulare Berechtigungen fuer diese Ressourcen:

• Aufgaben - create, read, update, delete, admin
• Finanzen - create, read, update, delete, approve, export
• Rechnungen - create, read, update, delete, approve, export
• Transaktionen - create, read, update, delete, approve, export
• Mitglieder - create, read, update, delete, invite, approve, export
• Teams - create, read, update, delete, invite, approve, export
• Dateien - create, read, update, delete, export
• Kunden - create, read, update, delete, invite, export
• Berichte - create, read, update, delete, export
• Chats - create, read, update, delete
• Buchhaltung - create, read, update, delete, approve, export
• Konten - create, read, update, delete, admin
• Kategorien - create, read, update, delete
• Inventar - create, read, update, delete
• Steuern - create, read, update, delete
• Kennzahlen - create, read, update, delete
• Ressourcen - create, read, update, delete

Rollen Mitgliedern zuweisen#

1. Oeffne Rollenverwaltung
2. Klicke auf eine Rollenkarte
3. Klicke auf Mitglieder anzeigen
4. Sieh alle Benutzer mit dieser Rolle
5. Nutze Benutzerverwaltung, um die Rolle eines Benutzers zu aendern

Oder weise Rollen ueber Benutzerverwaltung zu:

1. Gehe zu Business -> Benutzer
2. Klicke auf einen Benutzer
3. Aendere seine Rolle im Dropdown

Rollenmitglieder ansehen#

Das Modal Rollenmitglieder zeigt:

• Alle Benutzer mit dieser Rolle
• Avatare, Namen und Beitrittsdaten
• Option, einzelne Rollen zu aendern

Berechtigungspruefungen in der UI#

Die App blendet Funktionen basierend auf deinen Berechtigungen automatisch aus oder deaktiviert sie:

• Menuepunkte ohne Zugriff werden ausgeblendet
• Aktionsbuttons (erstellen, loeschen, exportieren) erscheinen nur mit Berechtigung
• Ganze Bereiche (z. B. Abrechnung) sind durch Rollenpruefungen geschuetzt

Wenn etwas in deiner Ansicht fehlt, frage deinen Workspace-Admin nach den Berechtigungen deiner Rolle.