Welche Daten kann Lyniti pro Kunde verwalten?
CRM speichert Kontaktdaten, Notizen, Status, Priorität, Health Score, Dateien, Portalzugriff und Kundenchat.
Was diese Funktion zusammenbringt
Lyniti CRM verbindet Beziehungsdaten, Notizen, Dateien, Portalzugriff und Kundenkommunikation. Agenturen und Service-Teams müssen Kundenkontext dadurch nicht aus CRM, Dateiablage und Chat neu zusammensetzen.
Am besten für
- Agenturen mit aktiven Kunden, Interessenten und gefährdeten Accounts.
- Kundenprozesse mit Notizen, Dateien, Portalzugriff und eigener Kommunikation.
- Teams, die Kundenstatus und ungelesene Nachrichten direkt bei der Kundenakte sehen wollen.
Funktionsübersicht
| Funktion | Details |
|---|---|
| Kundenliste mit Suche und Filtern | Aktive, potenzielle, inaktive, verlorene und pausierte Kunden lassen sich schnell suchen und filtern. |
| Priorität und Account-Status | Priorität, Status und Health Score machen wichtige und gefährdete Kundenbeziehungen sichtbar. |
| Kundennotizen und Detaildaten | Kontaktdaten, Notizen, Beziehungsinformationen und bearbeitbare Profile bleiben in einer Kundenakte. |
| Kundendateien und sicherer Portalzugriff | Jeder Kunde kann einen eigenen Dateibereich und einen Portalzugang für gemeinsame Dokumente erhalten. |
| Integrierter Kundenchat | Kundenakten verbinden sich mit eigenen Chats, während ungelesene Nachrichten in der Kundenliste erscheinen. |