¿Qué puede seguir un equipo en Lyniti CRM?
CRM guarda datos del cliente, notas, estado, prioridad, salud, áreas de archivos, acceso al portal y chat específico por cliente.
Lo que esta función conecta
Lyniti CRM mantiene datos de relación, comunicación y archivos de apoyo juntos para que el equipo no tenga que reconstruir el contexto del cliente entre varios sistemas. Es útil para equipos que necesitan tanto registros operativos como seguimiento activo en un mismo lugar.
Ideal para
- Equipos que gestionan clientes activos, prospectos y cuentas en riesgo en un solo sistema.
- Flujos que necesitan notas, portal, archivos y comunicación del cliente conectados.
- Operaciones que quieren chats no leídos y señales de salud cerca del registro de cuenta.
Resumen de capacidades
| Capacidad | Detalles |
|---|---|
| Lista de clientes con búsqueda y filtros | La vista de clientes admite búsqueda y filtros por estado para revisar rápido cuentas activas, prospectos, inactivas, perdidas o en pausa. |
| Prioridad y salud de cuenta | Cada cliente tiene campos de prioridad, estado y salud para detectar relaciones importantes y cuentas en riesgo. |
| Notas y detalle del cliente | La página de detalle guarda contactos, notas, metadatos de relación y perfil editable en un solo lugar. |
| Archivos del cliente y acceso seguro al portal | Cada cliente puede tener su propia zona de archivos y un flujo de invitación al portal para mantener documentos y acceso externo ordenados. |
| Chat incrustado del cliente | La página de detalle conecta con el chat específico del cliente, y la lista principal muestra los no leídos de esas conversaciones. |