Что такое CRM
CRM объединяет контактные данные, статус отношений, заметки, файлы и коммуникацию в одной записи. Команда получает рабочий контекст клиента без поиска по отдельным таблицам, папкам и чатам.
Что эта функция объединяет
Lyniti CRM держит данные отношений, общение и поддерживающие файлы вместе, чтобы командам не приходилось заново собирать клиентский контекст из нескольких систем. Это полезно тем, кому нужны и операционные записи, и активный follow-up с клиентом в одном месте.
Лучше всего подходит для
- Команд, которые ведут активных клиентов, prospects и рискованные аккаунты в одной системе.
- Процессов, которым нужны заметки по клиенту, портал, файлы и коммуникация в связке.
- Операций, где непрочитанный клиентский чат и сигналы здоровья клиента должны быть рядом с карточкой аккаунта.
Обзор возможностей
| Возможность | Подробности |
|---|---|
| Список клиентов с поиском и фильтрами | Вид клиентов поддерживает поиск и фильтр по статусам, чтобы быстро просматривать активные, prospect, inactive, churned и on-hold аккаунты. |
| Приоритет и состояние здоровья | У каждого клиента есть поля приоритета, статуса и health score, что помогает замечать важные отношения и рискованные аккаунты. |
| Заметки и детали клиента | Страница клиента хранит контакты, заметки, relation-метаданные и редактируемый профиль в одном месте. |
| Клиентские файлы и безопасный портал | У каждого клиента может быть своя файловая зона и поток приглашения в портал, чтобы общие документы и клиентский доступ оставались организованными. |
| Встроенный клиентский чат | Страница клиента соединяется с клиентским чатом, а главный список показывает непрочитанные сообщения из этих разговоров. |
Файлы, заметки и общение в карточке клиента
Выделенная файловая зона хранит клиентские документы рядом с профилем. Заметки фиксируют внутренний контекст, а клиентский чат показывает непрочитанные сообщения в основном списке клиентов.
Связать клиентов с проектами и счетами
Проекты объясняют текущую работу клиента, а счета сохраняют коммерческий контекст. Связанный workspace упрощает переход от коммуникации и файлов к delivery и выставлению счета.